Mezi lety 2022 a 2024 vzrostl objem prodejů krmiv pro domácí mazlíčky ve Střední Americe přibližně o 41 %. Nejvyšší nárůst zaznamenala Guatemala, ale růst byl patrný i v dalších zemích regionu. Tento vývoj je úzce spojen s rozšiřující se zákaznickou základnou. Za stejné období totiž přibylo 200 tisíc domácností, které začaly nakupovat komerční krmiva pro domácí mazlíčky. To ukazuje na postupné pronikání krmiv na trh a přechod od domácí stravy ke komerčně vyráběným produktům.

Struktura trhu a spotřebitelské chování

Trhu jednoznačně dominují suchá krmiva, která nakupuje přibližně 90 % domácností. Představují základní a cenově dostupnou variantu, která je široce dostupná napříč regionem. Vedle suchých krmiv však roste i význam doplňkových kategorií, zejména snacků a vlhkých krmiv. Ty si získávají oblibu především jako doplňky stravy nebo odměny pro domácí mazlíčky. Růst doplňkových krmiv souvisí i s postupnou „humanizací“ zvířat a ochotou majitelů investovat do kvalitnější péče a specializovaných produktů. V této oblasti vykazuje nejvyšší penetraci Panama, následovaná Kostarikou a Salvadorem. Díky tomuto trendu jsou čím dál významnější specializované pet care prodejny a moderní maloobchodní řetězce, které již každé představují třetinu prodejů a postupně nahlodávají pozici tradičních malých prodejen.

Navzdory pozitivnímu vývoji trh stále nedosáhl svého plného potenciálu. Významná část domácností nadále kombinuje komerční krmivo s domácí stravou, případně zůstává výhradně u domácího krmení. To představuje příležitost pro další rozvoj trhu.

Importní závislost a konkurenční prostředí

Trh s krmivy pro domácí mazlíčky ve Střední Americe je ve výrazně závislý na dovozu. V roce 2022 dosáhl import krmiv pro zvířata hodnoty 635 milionů dolarů, což odpovídá objemu více než 379 tisíc tun. Mezi hlavní dovozce patří Panama, Guatemala a Kostarika. Jen v samotné Kostarice vzrostl import krmiv pro domácí mazlíčky z 37,4 milionu dolarů v roce 2018 na 80 milionů dolarů v roce 2023.

V prémiovém segmentu trhu včetně veterinárních diet dominují globální značky, jako jsou Royal Canin, Hill’s nebo Purina Pro Plan, které těží z vysoké důvěry spotřebitelů a silné distribuční sítě. Vedle nich se postupně prosazují i další zahraniční výrobci, zejména ze Spojených států, například Nutri Source, Eukanuba či Earthborn, ale také z Evropy, jako Farmina z Itálie, Advance ze Španělska, Nutrapet z Německa nebo Viyo z Belgie.

Veterinární trh a jeho vývoj

V regionu také sílí zájem o veterinární produkty a služby, a to díky rostoucí poptávce po zdravotní péči o domácí i hospodářská zvířata a postupnému rozvoji střední třídy. Nejvíce na péči o zvířata vydají v Panamě, Kostarice a Guatemale. Vedoucí postavení zde mají především zahraniční společnosti, jako jsou Zoetis, MSD Animal Health, Virbac či Elanco. Současně působí na trhu i lokální výrobci, například Calox nebo Faryvet.

Celkově se ve Střední Americe odhaduje populace 11 milionů psů a koček, přičemž jejich počet i význam v domácnostech za posledních deset let výrazně vzrostl. Mazlíčci jsou nejoblíbenější v Panamě, kde až 80 % domácnostní vlastní psa. Zvyšuje se také podíl domácností s kočkami, které vlastní čtyři z deseti domácností.

V Kostarice chová psa nebo kočku více než 62 % domácností, což odpovídá přibližně 1,78 milionu psů a 956 tisícům koček. Více než polovina psů navštěvuje veterináře alespoň jednou ročně, nejčastěji v rámci preventivní péče, kvůli onemocněním či parazitům.

Z pohledu počtu domácích mazlíčků je největším trhem Guatemala, kde je evidováno 2,6 milionu psů a 1,3 milionu koček. Jen v hlavním městě Ciudad de Guatemala působí na 150 veterinárních klinik.

Vedle péče o domácí mazlíčky posiluje segment veterinárních léčiv pro hospodářská zvířata. Očekává se, že tento trh dosáhne do roku 2028 hodnoty 1,7 miliardy dolarů při průměrném ročním růstu kolem 4,9 %.

Česká stopa v regionu 

Ve Střední Americe se podařilo uspět i českým značkám, například Biovetě, Calibře nebo SkinMed+. Tyto společnosti nabízí přes místní distributory veterinární léčiva a vakcíny, prémiová krmiva pro domácí mazlíčky či specializované přípravky pro péči o kůži a hojení ran. Na jejich vstupu a rozvoji na trzích Střední Ameriky se v některých případech podílela také naše zahraniční kancelář CzechTrade, a to zejména zprostředkováním obchodních kontaktů a individuální podporou při vyhledávání partnerů.

České firmy se prosadily zejména v Kostarice. Ta patří mezi nejvyspělejší trhy ve Střední Americe. Kostarické domácnosti ročně utratí přes 18,5 milionu dolarů za produkty a služby pro domácí zvířata, přičemž největší část výdajů připadá na krmiva. Konkrétně se jedná o 11,5 milionu dolarů, zatímco na veterinární služby připadá přibližně 2,5 milionu dolarů.

Otázky a odpovědi

Co způsobuje dynamický růst trhu s krmivy pro domácí mazlíčky ve Střední Americe?

Růst je tažen zejména zvyšujícím se počtem domácností se zvířaty, urbanizací a rostoucí kupní silou části populace. Zásadní roli hraje také změna vnímání mazlíčků jako členů rodiny a přechod od domácí stravy ke komerčním krmivům.

Jak se bude trh s krmivy vyvíjet do budoucna?

Očekává se další růst, zejména v prémiovém a specializovaném segmentu včetně doplňkových krmiv a veterinárních diet. Trh má stále významný potenciál díky nízké penetraci v části domácností.

Které země Střední Ameriky jsou pro dodavatele zvířecích krmiv zajímavé?

Nejatraktivnější jsou Panama, Kostarika a Guatemala díky velikosti trhu, kupní síle a vysoké míře vlastnictví domácích mazlíčků. Dynamický růst vykazují také Salvador a Honduras.

Jaké příležitosti se v důsledku vývoje na trhu otevírají českým dodavatelům?

Příležitosti vznikají zejména v dovozu prémiových krmiv, veterinárních produktů a specializované péče. Významná je spolupráce s lokálními distributory a využití rostoucí poptávky po kvalitních produktech.

Michaela Klačková    ředitelka zahraniční kanceláře CzechTrade Střední Amerika a Karibik Podpoře českých exportérů v regionu Latinské Ameriky se věnuje od roku 2019. V minulosti působila v zahraniční kanceláři CzechTrade Mexiko a před čtyřmi lety pomáhala budovat kancelář CzechTrade Střední Amerika a Karibik, kterou dnes vede. Během svého působení v regionu získala rozsáhlou síť kontaktů a hlubokou znalost místního obchodního prostředí, o které se ráda podělí s českými firmami zvažujícími vstoupit na trhy Střední Ameriky a Karibiku.