Filipíny se stávají jedním z nejrychleji rostoucích trhů digitální infrastruktury v jihovýchodní Asii, a to díky rostoucí poptávce po cloudovém úložišti a výpočetních kapacitách. S rostoucím využíváním internetu, zrychlující se digitalizací podniků a strategickými investicemi do infrastruktury je tato země stále více vnímána jako konkurenceschopná lokalita pro rozvoj datových center, zejména pro firmy, které hledají regionální alternativy k Singapuru.

Výhled trhu: Boom digitální infrastruktury

Trh datových center na Filipínách měl v roce 2024 hodnotu přibližně 633 milionů dolarů a podle společnosti Research & Markets by měl do roku 2030 dosáhnout 1,97 miliardy dolarů. To odpovídá průměrnému ročnímu tempu růstu ve výši 20,9 %. Společnost Mordor Intelligence odhaduje, že kapacita vzroste z 560 megawattů v roce 2025 na 1,3 gigawattu v roce 2030, zatímco tržby z kolokace by měly ve stejném období vzrůst z 392 milionů USD na 1,16 miliardy dolarů.

Tyto údaje odrážejí zrychlující se digitální transformaci země. Podniky a vládní agentury přecházejí na cloudové platformy a filipínští spotřebitelé generují vysoký objem digitálního provozu. Trendy společně pohánějí poptávku po bezpečné, lokální datové infrastruktuře.

Rostoucí využívání internetu a mobilních zařízení

Na počátku roku 2024 měli Filipíny 86,98 milionů uživatelů internetu, což představuje 73,6 % celkové populace. Počet mobilních připojení činil 117,4 milionu, což odpovídá 99,3 % penetraci mobilních zařízení. Filipínci patří mezi nejaktivnější uživatele internetu na světě, s trvale vysokou denní mírou využívání sociálních médií, streamování videa a herních platforem, což vyvíjí značný tlak na digitální infrastrukturu a zvyšuje poptávku po doručování obsahu s nízkou latencí.

Přechod podniků na cloud

Přechod na cloud na Filipínách rychle roste napříč všemi odvětvími. Podle společnosti 451 Research se trh cloudových služeb v letech 2021 až 2026 rozšiřuje s průměrným ročním tempem růstu 15,4 %. Studie zadaná společností Alibaba Cloud odhalila, že 85 % filipínských podniků očekává, že do roku 2025 bude plně využívat cloud. Tento trend je obzvláště silný ve fintech, e-commerce, zdravotnictví a logistice, kde poptávka po flexibilním a kompatibilním ukládání dat urychluje potřebu lokalizovaných řešení datových center.

Vládní politika a rozšiřování digitální infrastruktury

Vládní program Digital Cities 2025, vedený Ministerstvem informačních a komunikačních technologií, identifikoval více než 25 prioritních měst, včetně Batangas, Naga, Cabanatuan a Iligan, pro cílené investice do digitální infrastruktury. Tyto iniciativy, doplněné Národním plánem pro širokopásmové připojení, rozšiřují konektivitu v nedostatečně pokrytých oblastech a vytvářejí základ pro regionální ekosystémy datových center.

Vznik měst druhé a třetí úrovně

Města jako Cebu, Davao, Iloilo, Clark a Naga se stávají novými datovými centry, která nabízejí nižší náklady na pořízení pozemků, lepší přístup k energii a přístup ke kvalifikované regionální pracovní síle. Například město Naga bylo v rámci programu Digitální města určeno jako regionální centrum IT-BPM. Tyto lokality jsou stále atraktivnější pro investory, kteří chtějí zřídit zařízení pro edge computing nebo záložní hostingové služby mimo metropolitní oblast Manily.

Hlavní hráči v oboru

Kombinace místních a zahraničních investorů podporuje expanzi datových center na Filipínách. Společnost PLDT prostřednictvím své dceřiné společnosti VITRO Inc. provozuje největší síť datových center v zemi a rozšiřuje zařízení ve městech Sta. Rosa, Makati a Cebu. Globální operátoři, jako jsou ST Telemedia Global Data Centres, SpaceDC a YCO Cloud Centers, investují do hyperscale a kolokačních zařízení na Luzonu a Visayas, aby mohli obsluhovat jak domácí, tak regionální klienty.

Společnosti zaměřené na infrastrukturu, jako jsou Macquarie Capital a Ayala Corporation, vyvíjejí vertikálně integrované platformy, které zahrnují datová centra, optické sítě a věžová zařízení, a vytvářejí tak základ pro propojenější a efektivnější digitální ekosystém.

Strategické investiční lokality

Sekundární města, jako jsou Cavite, Laguna, Batangas a Iloilo, získávají na popularitě díky příznivějším cenám pozemků, lepší konektivitě a podpoře regionální vlády. Tyto oblasti jsou stále více považovány za ideální místa pro edge computing huby, hybridní cloudová řešení a infrastrukturu pro obnovu po haváriích.

Pobídky podle zákona CREATE MORE

Podle zákona CREATE MORE (RA 12066) mají datová centra registrovaná u agentur na podporu investic, jako je Rada pro investice nebo Filipínská správa ekonomické zóny, nárok na široký balíček fiskálních a nefiskálních pobídek. Mezi ně patří daňové prázdniny v délce od čtyř do sedmi let, po nichž si lze vybrat mezi 5% speciální daní z příjmu právnických osob nebo standardní 20% sazbou daně s rozšířenými odpočty (EDR).

V rámci režimu EDR mohou registrované podniky odečíst až 100 % výdajů souvisejících s energií, pracovní silou, výzkumem a vývojem, školením a odpisy. Mezi další výhody patří nulová sazba DPH na místní nákupy, bezcelní dovoz kapitálového vybavení, zjednodušené celní řízení a zjednodušení vízového režimu pro zahraniční pracovníky. Zákon také zavádí mechanismus místní daně – místní daň pro registrované podniky, který omezuje místní daně na 2 % hrubého příjmu namísto několika podnikových daní.

Tyto pobídky jsou založeny na výkonu a musí být v souladu se strategickým investičním prioritním plánem vlády (SIPP), který zahrnuje datová centra a digitální infrastrukturu mezi kvalifikované sektory. Zákon CREATE MORE vylepšuje svého předchůdce tím, že rozšiřuje způsobilost nad rámec vývozců a umožňuje pobídková období až 27 let, čímž zvyšuje dlouhodobou životaschopnost investic.

Provozní výzvy a rizika infrastruktury

Navzdory silným vyhlídkám na růst přetrvává několik omezení. Náklady na elektřinu jsou na Filipínách vyšší než v sousedních zemích, jako je Malajsie nebo Vietnam, a spolehlivost dodávek elektřiny se mimo metropolitní oblast Manily výrazně liší. Datová centra vyžadují stabilní připojení k síti a redundanci, což může zvýšit počáteční náklady na infrastrukturu v okrajových oblastech.

Existuje také nedostatek specializovaných odborníků, zejména v oblasti inženýrství datových center, údržby systémů HVAC a návrhu energetických systémů. Zatímco obecná pracovní síla v oblasti IT a BPO je silná, specializované certifikace a školení zůstávají omezené. Probíhají snahy o zvyšování kvalifikace ve veřejném i soukromém sektoru, ale nedostatek talentů pravděpodobně v krátkodobém horizontu přetrvá.

Dalším kritickým problémem je environmentální udržitelnost. Návrhy v souladu s ESG, energeticky účinné chladicí systémy a integrace s obnovitelnými zdroji energie se stávají základními požadavky mezinárodních klientů a podnikových zákazníků. Developeři, kteří tyto očekávání nesplní, mohou mít potíže s přilákáním dlouhodobých nájemců.

Filipínský trh datových center prochází dynamickým růstem a stává se jedním z pilířů tamní digitalizace. Vláda podporuje rozvoj digitální infrastruktury a aktivně láká globální i regionální investory, zejména v oblasti hyperscale datových center. Většina plánovaných kapacit se soustředí v oblasti Metro Manila a přilehlých regionech, kde vznikají rozsáhlé kampusy navázané na telekomunikační operátory a průmyslové zóny. Vláda zároveň deklaruje ambici vybudovat do poloviny dekády až gigawattovou kapacitu hyperscale center, aby země lépe konkurovala okolním státům jihovýchodní Asie.

Pro české společnosti aktivní v oboru datových center to znamená několik typů příležitostí. Zajímavé jsou zejména technologie pro energeticky efektivní chlazení, napájení a monitoring, modulární a prefabrikovaná řešení, kybernetická bezpečnost, systémy řízení budov a specializovaný software pro provoz a optimalizaci datových center.

Naše kancelář v Manile vám může být v tomto oboru nápomocna s vyhledáváním nových partnerů nebo poskytování detailnějších informací.

Ondřej Puchinger, ředitel kanceláře CzechTrade Filipíny

Zdorj: ASEAN Briefing